FINMA-bewilligter Vermögensverwalter · Zürich, Schweiz

Vermögensschutz und Wertzuwachs über Generationen

Die Sardona Group AG ist ein von der FINMA bewilligter externer Vermögensverwalter mit Sitz in Zürich. Wir betreuen Privatpersonen, Unternehmer und vermögende Familien in der Vermögensverwaltung, der strategischen Anlageberatung sowie der generationenübergreifenden Vermögens- und Nachlassplanung.

Unternehmensprofil

Unabhängige Schweizer Vermögensverwaltung seit 2018

Die Sardona Group AG wurde von erfahrenen Finanzfachleuten mit langjähriger Expertise im Schweizer und internationalen Privatbankgeschäft gegründet. Als unabhängiger, FINMA-bewilligter Vermögensverwalter agieren wir frei von Interessenkonflikten und ausschliesslich im Interesse unserer Kunden. Wir betreuen vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Family Offices mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz – diskret, präzise und auf nachhaltigen Vermögenserhalt ausgerichtet.

«Transparenz, Unabhängigkeit und eine konsequente Ausrichtung auf die langfristigen Interessen unserer Kunde bilden das Fundament unserer Tätigkeit.»

Dienstleistungsangebot

Unsere Kernkompetenzen

Drei klar definierte Kompetenzbereiche — erbracht mit der Präzision, Unabhängigkeit und Diskretion, die das Schweizer Privatbankwesen seit Generationen auszeichnen.

Vermögensverwaltung

Wir begleiten vermögende Privatpersonen und Unternehmerfamilien bei der professionellen Bewirtschaftung ihres Vermögens – ob in der aktiven Verwaltung oder im Rahmen einer beratenden Beziehung. Auf Basis einer sorgfältigen Analyse von Risikoprofil, Anlagehorizont und individuellen Renditezielen entwickeln wir massgeschneiderte Anlagestrategien und setzen diese mit höchster Sorgfalt um.

• Massgeschneiderte Portfoliokonstruktion
• Risikoadjustierte Anlagestrategien
• Laufendes Portfolioreporting und -controlling
• Multi-Asset-Allokation über alle Anlageklassen

Unabhängige Anlageberatung

Als ungebundener Finanzdienstleister bieten wir unseren Kunden eine produktneutrale Anlageberatung über das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte. Im Vordergrund stehen fundierte Anlageempfehlungen auf Basis einer umfassenden Analyse der makroökonomischen Rahmenbedingungen, Bewertungsniveaus und individuellen Anlageziele.

• Produktneutrale, unabhängige Beratung
• Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente
• Alternative Anlagen und Strukturierte Produkte

Vermögens- und Nachlassplanung

Die strukturierte Übertragung von Vermögen an nachfolgende Generationen erfordert vorausschauende Planung und juristische Präzision. Wir arbeiten mit Experten und Anwälten zusammen, um eine optimale Lösung zu finden.

• Erb- und Nachfolgeplanung
• Nachlassstrukturierung
• Effiziente Vermögensübertragung

Unsere Grundsätze

Handlungsleitende Grundsätze für jede Mandatsbeziehung

Verankert in der Tradition des Schweizer Privatbankwesens bilden unsere Grundsätze den verbindlichen Massstab für jede Anlageentscheidung, jede Mandatsbeziehung und jeden Beratungsprozess — ohne Ausnahme.

Schweizer Qualitätsmassstäbe

Wir verpflichten uns den höchsten Standards des Schweizer Finanzplatzes – in Qualität, Regulierungskonformität und professioneller Diskretion.

Mandanteninteresse im Vordergrund

Als unabhängiger Vermögensverwalter handeln wir ohne Interessenkonflikte – ausschliesslich im Interesse und zum Schutz unserer Kunden.

Transparenz und Offenlegung

Klare Kommunikation über Anlageentscheide, Kosten und Interessenlagen – ohne Retrozessionen und ohne verdeckte Vergütungsstrukturen.

Integrität und Compliance

Strikte Einhaltung regulatorischer Anforderungen, berufsethischer Grundsätze und interner Verhaltensstandards – in jedem Mandat, ohne Ausnahme.

Internationale Ausrichtung

Wir investieren für unsere Kunden sowohl in globale als auch lokale Finanzmärkte basierend auf dem Risikoprofil des Kunden und einem stetigen Risikomonitoring.

Nachhaltiger Anlagehorizont

Wir verfolgen einen langfristigen Anlageansatz jenseits kurzfristiger Marktvolatilität – mit dem Ziel des nachhaltigen Vermögenserhalts über Generationen hinweg.

Diskrete Erstberatung — unverbindlich und vertraulich

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. Unsere Berater stehen Ihnen für ein unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung. Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt.

Bitte geben Sie in Ihrer Nachricht keine personenbezogenen Daten an, wie beispielsweise Kontonummern, Sozialversicherungsnummern, Benutzernamen oder Passwörter. Dieses Formular ist ausschließlich für allgemeine Anfragen vorgesehen. Bitte füllen Sie alle untenstehenden Felder aus, da diese Pflichtfelder sind.

+41 44 291 90 01

Badenerstrasse 125 8004 Zürich, Switzerland